工信部如今行业内部发布,让高盛沉默

工信部如今行业内部发布,让高盛沉默

就在短短两个月前,2017年5月高盛终止了对于光伏龙头晶科能源JKS的研究覆盖,与此同时MS和citi也在同月对晶科能源下调投资评级。

内容提示:《规划》将十大领域列为“十二五”期间的发展重点:高纯多晶硅、硅碇/硅片、晶硅电池、薄膜电池、高效聚光太阳能电池、BIPV组件、光伏生产专用设备等。

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工信部日前正式发布《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》。《规划》提出,“十二五”期间要形成1家年销售收入过千亿元的光伏企业,3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业;3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。

晶科能源的衍生品仓位上更看到一众知名机构的做空席位,究其原因就是光伏行业的几次大起大落使让掌握欧美市场定价权的华尔街谈虎色变,失去了信心,全面看空光伏行业,却不顾这几年其行业的本质发展以及未来广阔的前景。以2015年破产的
       
SunEdison为例,这个昔日的美国光伏巨头,让很多专业投资者蒙受了超过20亿美金的损失。另一方面目前光伏整个产业链已经由欧美转移到中国,很多海外投资人无法了解光伏行业正在发生的深刻变化。

全国工商联新能源商会执行秘书长王月海在接受记者采访时表示,《规划》提出产业规模化的发展目标,符合产业的发展方向,大型企业具有较高的市场竞争力、产品质量、技术创新能力等各方面优势,使得当前产业无序化的市场竞争向规范化发展。

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十大领域列为发展重点

但就在一个月之后,全球光伏行业龙头的股价发生了戏剧性的转变,最近美股和A股的光伏行业龙头出现了联动性的趋势性行情。

《规划》将十大领域列为“十二五”期间的发展重点:高纯多晶硅、硅碇/硅片、晶硅电池、薄膜电池、高效聚光太阳能电池、BIPV组件、光伏生产专用设备等。

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在这十大领域中,包括了多项将大力发展或明确要求取得突破的技术。

那么这次光伏行业龙头股价齐升是否预示着光伏行业经过行业周期大起大落的“洗礼“,已经发生了“深层次质的飞跃“呢?,这次的行业反转是否真的“不同”呢?

在重点发展方面,包括支持低能耗、低成本的太阳能级多晶硅生产技术;支持高效率、低成本、大尺寸铸锭技术,重点发展准单晶铸锭技术;重点发展高倍聚光化合物太阳能电池产业化生产技术;重点发展BIPV组件生产技术等。

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在技术突破方面,包括突破150-160微米以下新型切片关键技术,如金刚砂、钢线切割技术,提高硅片质量和单位硅材料出片率,减少硅料切割损耗;突破高倍聚光太阳电池衬底玻璃技术、高效率高倍聚光化合物太阳电池技术、高倍率聚光电池测试分析和稳定性控制技术等。

中国需求超预期:很多券商在2017年初预测,中国2017年的光伏装机量在20Gw。而据国家可再生能源中心发布的数据,预计2017年上半年(1-6月)新增光伏发电装机容量达到24Gw,半年就超过了分析师全年的预期。中国对国内推广“光伏扶贫“实验,””在一路一带沿线,释放大量光伏装机产能。这里面,分布式的发展尤其迅速,2017年上半年分布式的新增规模就到达了7Gw,为2016年同期新增规模的近3倍。

力争尽快实现平价上网

海外需求也强劲:美国市场2017年第一季度的装机量为2.04Gw,连续第6个季度超过2Gw,美国加州,2016年光伏发电已经占其年发电量的13%。而整个新兴市场对光伏的需求也在加强,比如2017年3月,晶科中标的目前全世界最大的地面电站,电站规模达1.177Gw,就是建在阿布扎比。很多发展中国家,对光伏的运用可以直接越过传统能源,这也是对光伏未来占比提升的一个印证。比如印度,早在2014年1月,印度总理莫迪就公布了太阳能振兴计划:到2022年,印度要实现可再生能源发电总量175GW
,其中太阳能装机容量100GW。

对于备受关注的光伏发电上网电价、发电成本等问题,《规划》也提出了具体目标。

过去十年光伏的技术进步和度电成本下降超出专家和业者最乐观的预测,如今非洲,中东和印度日照时间长光伏发电已低于火电直接跳过火电上光伏了,再过3-5年光伏将成为主要能源!

《规划》指出,积极推动上网电价政策的制定和落实,到2015年,光伏组件成本下降到7000元/千瓦,光伏系统成本下降到1.3万元/
千瓦,发电成本下降到0.8元/
千瓦时,光伏发电具有一定经济竞争力;到2020年,光伏组件成本下降到5000元/
千瓦,光伏系统成本下降到1万元/ 千瓦,发电成本下降到0.6元/
千瓦时,在主要电力市场实现有效竞争。

彭博预测,在2040年光伏和风能将成为主导能源之一,占全球发电总装机的32%。

王月海认为,随着多晶硅等上游产品的价格降低,未来行业成本下降是大趋势。目前我国西北地区的光伏并网发电尚有盈利空间,未来产业达到0.8元/
千瓦时的发电成本不是不可能。

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《规划》提出,“十二五”时期,大力支持低成本、高转换效率和长寿命的多晶硅太阳能电池研发及产业化,降低电池产品成本和最终发电成本,力争尽快实现平价上网。

经过了行业周期大起大落的洗礼,光伏行业产能已经高度集中,市场占有率前几名的几家大公司已开始充分享受垄断红利;与此同时,因为市场普遍不看好光伏行业,给予这些公司超低估值。低估加高成长,光伏行业已经形成估值优势。

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